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智能建筑行业现状:集中度不高 面临四大壁垒

发布时间:2018-01-25 15:04:32

1、行业发展现状

  随着经济社会的发展,人们对工作 和生活环境的要求逐渐提高,更加注重便捷性、安全性以及节能环保。而信息技术 的快速发展为建筑智能化提供了技术保障,因此智能建 筑得到了快速发展。智能建筑应 用了应用现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技 术和自动控制技术等信息技术,将信息技术 和建筑艺术融合在一起,使建筑物在 满足住户对于信息化需求的同时,变得更加舒适、便利和安全。

  最初的建筑 智能化技术主要应用于酒店及商务楼,其后逐渐拓 展到政府机关、金融机构、学校、体育馆,智能化应用 领域呈现广泛化,并且智能化 功能也趋向多元化。经过多年的发展,我国已经形 成了一批具备一定规模实力的集设计、施工、维护于一体 的建筑智能化系统供应商。

  我国智能化 楼宇建筑工程投资比重大致为:建筑土建工程40%左右,机电安装工程25%左右,装修装饰工程30%左右,建筑智能化 工程业务约占智能建筑总投资的5%。

图表1:智能化楼宇 建筑工程投资结构(单位:%)

  2017年,我国建筑智 能化市场规模已经达到2640亿元,同比增长7%左右,继续保持较 快的增长速度。

图表2:2012-2017年我国建筑 智能化行业市场规模情况(单位:亿元)

  2、行业竞争格局

  目前国内从 事建筑智能化行业、具备建筑智 能化工程承包资质的有1100家左右,企业数量众多、规模较小,行业集中度不高。建筑智能行 业的市场空间广阔,但是集中度较低,由于缺乏权 威的统计数据,我们根据从 事建筑智能业务的上市公司的规模进行推算,预计整个行 业排名前十的企业的市场占有率不足5%。

图表3:2016-2017年上半年建 筑智能化行业排名前十企业经营情况(单位:亿元)

  3、集中度低的原因

  导致建筑智 能行业集中度如此之低的原因,主要有以下几点:

图表4:建筑智能行 业集中度低的原因

  在这个背景下,大公司的部 分核心人员离职组建新公司的现象时有发生,在不断裂变 之中导致竞争主体越来越多,市场集中度难以提升。目前国内建 筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。

  4、行业进入壁垒

  建筑智能化 是一个系统化工程,进入本行业 的主要障碍有:技术和人才壁垒、资金壁垒、经验壁垒和资质壁垒:

图表5:建筑智能行 业进入壁垒

  (1)技术和人才壁垒

  建筑智能化 涉及建筑技术、现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技 术和自动控制技术等多个领域,具有较高的技术门槛。企业能否通 过持续的研发投入和技术创新,掌握系统设 备的关键技术,并将客户个 性化需求有效地转化为解决方案,是衡量企业 市场竞争力的重要标尺,也是影响企 业持续发展的关键因素。此外,随着“云计算”和大数据等 技术的发展,企业需要学 习新的理念,并掌握新的技术,这对建筑智 能化企业的研发能力提出了新的要求。

  由于技术和 人才密不可分,建筑智能化 企业作为技术密集型企业,涉及的业务种类繁多,对提供方案 设计及施工、运行维护人 员的素质有较高的要求。因此,是否拥有掌 握本行业关键技术的人才,将直接决定 企业研发和创新能力,从而影响企 业的市场竞争力。由于市场的不断变化,企业除了需 要优秀的技术人才,还需要有管 理经验丰富和市场嗅觉敏锐的管理和销售人才。而人才的汇 聚和培养均需要话费较高的资金成本和时间成本。此外,由于国家相 关部门对从业人员有资质要求,具备资质的 人员数量和质量也是影响企业竞争力的重要因素。

  (2)资金壁垒

  随着智能建筑的普及,大型项目越来越多,招标方对竞 标企业的资本实力提出较高的要求。就中标企业而言,项目承揽、设备采购等 环节需要大量的资金支出,甚至部分项 目需要垫资,因此需要企 业有足够的资金保证。此外,工程数量的 增多以及工程规模的扩大对建筑智能化企业的资金实力提出了更高的要求。

  建筑智能化 企业是技术密集型企业,而技术创新 需要持续的研发投入,因此对资金 规模有较高的要求。因此,对资金实力 较弱的企业而言,资金壁垒构 成其进入大型、高端建筑智 能化领域的障碍。

  (3)经验壁垒

  大型标志性 项目一般由综合实力较强的企业承接并实施。大型高端项 目的实施经历又能够提升企业中标成功率和品牌知名度,从而获得更 多的市场份额。细分领域的 优质项目经历则能够帮助企业在该细分领域建立品牌优势。丰富的项目 成果则能够积累客户资源,方便未来业务的拓展。对于新进入企业,由于没有项目经验,无论是业务 的承接还是项目的实施,均存在较大困难。

  (4)资质壁垒

  2006年,建设部颁布了《建筑智能化 工程设计与施工资质标准》,对行业内企 业进行了规范。《建筑智能化 工程设计与施工资质标准》对申请资质 企业的资信、技术条件、技术装备及管理水平、承担业务范 围进行了规定,构成了其他 企业进入建筑智能化行业的壁垒。

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